Сердце дракона: Начало (1999)

Юный сирота Джеффри служит конюхом в старом монастыре и мечтает когда-нибудь стать благородным рыцарем, но его скромное положение не оставляет ему никаких шансов на исполнение заветной цели. Его жизнь меняется в один момент, когда он случайно обнаруживает в подвале обители Дрейка — последнего дракона на всей Земле, вылупившегося из яйца, которое когда-то нашел легендарный рыцарь Боуэн, герой первой части франшизы. Джеффри и Дрейк быстро становятся неразлучными друзьями: юноша помогает дракону освоить способность летать, а Дрейк делится с ним мудростью веков и поддержкой, в которой так нуждается одинокий сирота. Но вскоре над королевством сгущаются тучи: древняя злая сила возвращается, чтобы погрузить страну в хаос и поработить её жителей. Теперь только Джеффри и Дрейк могут остановить надвигающуюся катастрофу, но для этого им предстоит пройти через множество испытаний, столкнуться с вероломными противниками и поверить в себя, даже когда все вокруг кажется безнадежным.